El proveedor exclusivo de infraestructura digital crítica cotizará bajo el símbolo de cotización VRT
Columbus, Ohio [10 de febrero de 2020] – Vertiv Holdings Co, un proveedor global de soluciones de continuidad e infraestructura crítica digital, anunció hoy la finalización de la fusión comercial con GS Acquisition Holdings Corp y Vertiv Holdings, LLC. La fusión fue aprobada por los accionistas de GS Acquisition Holdings Corp el 6 de febrero de 2020. GS Acquisition Holdings Corp pasó a llamarse Vertiv Holdings Co y se espera que cotice en la Bolsa de Valores de Nueva York a partir del lunes 10 de febrero de 2020 (NYSE: VRT, VERT.U, VRT.WS).
"La fecha de hoy representa un hito importante en la historia de Vertiv, ya que ingresamos a los mercados públicos, bien posicionados para generar valor para los accionistas y aprovechar las oportunidades de crecimiento que divisamos en el horizonte", dijo Rob Johnson, Director Ejecutivo de Vertiv. "Esto ha sido posible gracias al arduo trabajo de todos en Vertiv, los fantásticos clientes con los que tenemos la suerte de trabajar, la asociación de Dave Cote y Goldman Sachs, y el apoyo de Platinum Equity durante los últimos años. Juntos, hemos posicionado a Vertiv para su próximo capítulo, y no podría pedir un mejor equipo para emprender este viaje".
Vertiv es un líder mundial en la oferta de hardware, software, análisis y servicios continuos en los que los clientes confían para permitir que sus aplicaciones vitales tengan un funcionamiento ininterrumpido, un rendimiento óptimo y un crecimiento conforme a las necesidades de sus negocios. La compañía generó $4300 millones en ingresos en el 2018 con su cartera de soluciones y servicios de infraestructura de TI, gerenciamiento térmico y gestión de potencia, que van desde la nube hasta el borde de la red.
“Vertiv se encuentra bien posicionada en una buena industria, con un excelente equipo directivo y una sólida estrategia para continuar estableciendo su posición de liderazgo en el mercado”, dijo David M. Cote, Presidente Ejecutivo de la Junta Directiva de Vertiv, antiguo Director Ejecutivo de Honeywell y autor de “Winning Now, Winning Later”. “Luego de habernos reunido con inversionistas potenciales durante los últimos meses y haber compartido nuestra historia, resulta evidente que existe interés en el mercado para una compañía como Vertiv, la cual demuestra un excelente liderazgo y capacidades de crecimiento a una escala global. Me siento muy contento de ser parte de la compañía y espero que podamos crear un futuro brillante juntos”.
Jacob Kotzubei, socio de Platinum Equity y miembro de la junta de la nueva compañía que cotiza en la Bolsa de Valores, dijo: “Vertiv tiene un liderazgo sobresaliente y todas las herramientas que necesita para seguir haciendo crecer su negocio. Esperamos trabajar con Dave, Rob y el equipo directivo de Vertiv, y participar en el éxito futuro de la compañía como un accionista importante”.
Al cierre de la transacción, Platinum Equity poseía aproximadamente el 38% de las acciones ordinarias en circulación de Vertiv Holdings Co, los antiguos accionistas de GS Acquisition Holdings Corp poseían alrededor del 25% de las acciones en circulación, y los inversionistas en la colocación privada poseían el 37% restante.
La transacción se realizó de conformidad con el Acuerdo y el Plan de Fusión celebrados por GS Acquisition Holdings Corp, Vertiv Holdings, LLC, VPE Holdings, LLC (matriz de Vertiv Holdings, LLC) y las demás partes del mismo.
Goldman Sachs & Co. LLC actuó como agente de colocación líder y asesor financiero exclusivo de GS Acquisition Holdings Corp. JP Morgan Securities LLC y Deutsche Bank Securities actuaron como asesores de mercados de capital de GS Acquisition Holdings Corp. JP Morgan Securities LLC actuó como asesor financiero de Vertiv. Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP actuaron como asesores legales de GS Acquisition Holdings Corp. Morgan, Lewis & Bockius LLP y Gibson, Dunn & Crutcher LLP actuaron como asesores legales conjuntos de Platinum Equity y Vertiv.
Sobre Vertiv
Vertiv (NYSE: VRT) ofrece hardware, software, análisis y servicios continuos para garantizar que las aplicaciones vitales de sus clientes tengan un funcionamiento ininterrumpido, un rendimiento óptimo y un crecimiento conforme a las necesidades de su negocio. Como Arquitectos de la Continuidad, Vertiv resuelve los desafíos más importantes a los que se enfrentan los centros de datos actuales, las redes de comunicaciones y las instalaciones industriales y comerciales, a través de una cartera de soluciones y servicios de infraestructura de TI, enfriamiento y potencia, la cual se extiende desde la nube hasta el borde de la red. Con su sede ubicada en Columbus, Ohio, Vertiv emplea a unos 20.000 trabajadores y ejerce sus actividades en más de 130 países. Para más información y para conocer las últimas noticias y contenidos de Vertiv, por favor visite el sitio Vertiv.com.
Declaraciones prospectivas
Este comunicado de prensa contiene e incorpora declaraciones de referencia que son prospectivas y, como tales, no son hechos históricos. Esto incluye, sin limitación, declaraciones relacionadas con la estrategia comercial y los planes y objetivos de gestión para operaciones futuras, incluso en relación con los efectos anticipados de la fusión comercial. Estas declaraciones constituyen proyecciones, pronósticos y declaraciones prospectivas y no son garantías de rendimiento. Dichas declaraciones pueden identificarse por el hecho de que no se relacionan estrictamente con hechos históricos o actuales. Cuando en este comunicado de prensa se utilizan palabras como “anticipar”, “creer”, “continuar”, “podría”, “estimar”, “esperar”, “pretender”, “puede”, “podría”, “planificar”, “posible”, “potencial”, “predecir”, “proyecto”, “debería”, “esforzarse”, “haría” y expresiones similares, estas pueden identificar declaraciones prospectivas, pero la ausencia de estas palabras no significa que una declaración no sea mirando hacia el futuro. Cuando Vertiv analiza sus estrategias o planes, incluso en lo que se refiere a la fusión comercial, está haciendo proyecciones, pronósticos o declaraciones a futuro. Dichas declaraciones se basan en las creencias de, así como en los supuestos y la información actualmente disponible para, el equipo de gestión de Vertiv.
Las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado de prensa se basan en las expectativas y creencias actuales sobre los desarrollos futuros y sus posibles efectos en Vertiv. No puede garantizarse que los desarrollos futuros que afectarán a Vertiv serán los que Vertiv ha anticipado. Estas declaraciones prospectivas implican una serie de riesgos, incertidumbres (algunas de las cuales están fuera del control de Vertiv) u otras suposiciones que pueden causar que los resultados reales o el rendimiento sean materialmente diferentes de los expresados o implícitos en estas declaraciones prospectivas. Si uno o más de estos riesgos o incertidumbres se materializan, o si alguna de las suposiciones resulta incorrecta, los resultados reales pueden variar en aspectos materiales de los proyectados en estas declaraciones prospectivas. Los factores que pueden causar tales diferencias incluyen, entre otros: (1) los beneficios de la fusión comercial; (2) el rendimiento financiero futuro de Vertiv luego de la fusión comercial; (3) la capacidad de mantener la cotización de los valores de Vertiv en la Bolsa de Valores de Nueva York; (4) el riesgo de que la fusión comercial interrumpa los planes y operaciones actuales de Vertiv; (5) la capacidad de reconocer los beneficios anticipados de la fusión comercial, que pueden verse afectados, entre otras cosas, por la competencia, la capacidad de Vertiv de crecer y gestionar el crecimiento de manera rentable, mantener relaciones con clientes y proveedores y conservar su gestión y empleados clave; (6) los costos relacionados con la fusión comercial; (7) el resultado de cualquier procedimiento legal que pueda iniciarse contra Vertiv o cualquiera de sus directores o funcionarios, luego de la fusión comercial; (8) el incumplimiento de los resultados pro forma anticipados y los supuestos subyacentes, incluso con respecto a los reembolsos estimados de accionistas y el precio de compra y otros ajustes; (9) factores relacionados con el negocio, las operaciones y el rendimiento financiero de Vertiv y sus subsidiarias, que incluyen: debilidad económica mundial e incertidumbre; riesgos relacionados con el crecimiento continuo de los mercados de clientes de Vertiv; incumplimiento o anticipación de los cambios tecnológicos; la imprevisibilidad de los futuros resultados operativos de Vertiv; interrupción de los pedidos de los clientes de Vertiv o de los mercados de los clientes de Vertiv; condiciones contractuales menos favorables con grandes clientes; riesgos asociados con contratos gubernamentales; no mitigar los riesgos asociados con los contratos de precio fijo a largo plazo; riesgos asociados con la interrupción o seguridad de la tecnología de la información; riesgos asociados con la implementación y mejora de los sistemas de información; fallo en la gestión adecuada de la cadena de suministro de Vertiv o dificultades con terceros fabricantes; competencia en la industria de tecnologías de infraestructura; no darse cuenta del beneficio esperado de cualquier esfuerzo de racionalización y mejora; interrupción o cambios en los representantes de ventas independientes de Vertiv, distribuidores y fabricantes de equipos originales; fracaso para obtener rendimiento y otras garantías de las instituciones financieras; no realizar las ventas esperadas de la cartera de pedidos y contratos de Vertiv; cambios en la ley tributaria; auditorías fiscales en curso; riesgos asociados con la futura legislación y regulación de los mercados de clientes de Vertiv, tanto en los Estados Unidos como en el extranjero; costos o pasivos asociados con la responsabilidad del producto; la capacidad de Vertiv para atraer, capacitar y retener a miembros clave de su equipo de liderazgo y otro personal calificado; la adecuación de la cobertura de seguro de Vertiv; no beneficiarse de futuras adquisiciones; no darse cuenta del valor de la plusvalía y los activos intangibles; el alcance global de las operaciones de Vertiv; riesgos asociados con las ventas y operaciones de Vertiv en mercados emergentes; exposición a fluctuaciones en los tipos de cambio de moneda extranjera; la capacidad de Vertiv para cumplir con varias leyes y regulaciones y los costos asociados con el cumplimiento legal; resultados adversos a cualquier reclamo legal y procedimientos presentados por nosotros o contra nosotros; la capacidad de Vertiv para proteger o hacer cumplir sus derechos de propiedad de los que depende su negocio; reclamos de infracción de propiedad intelectual de terceros; responsabilidades asociadas con asuntos ambientales, de salud y seguridad; riesgos asociados con el historial limitado de Vertiv de operar como una compañía independiente; y pérdidas netas potenciales en períodos futuros; y (10) otros riesgos e incertidumbres indicados en la declaración de poder definitiva presentada con respecto a la fusión comercial y otros documentos presentados o que Vertiv presentará ante la SEC. Si uno o más de estos riesgos o incertidumbres se materializan, o si alguna de las suposiciones de Vertiv resulta incorrecta, los resultados reales pueden variar en aspectos materiales de los proyectados en estas declaraciones prospectivas.
Las declaraciones prospectivas incluidas en este comunicado de prensa solo se refieren a la fecha de este comunicado de prensa o cualquier fecha anterior especificada para tales declaraciones. Vertiv no asume ninguna obligación de actualizar o revisar ninguna declaración prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de otro tipo, excepto según lo exijan las leyes de valores aplicables.
Para información para inversionistas, comuníquese con:
Lynne Maxeiner
Vicepresidenta de Tesorería Global y Relaciones con Inversionistas
Vertiv
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C: Lynne.Maxeiner@Vertiv.com
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FleishmanHillard para Vertiv
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C: Sara.Steindorf@fleishman.com
